Сюжетът проследява режисьора Фридрих Монро, който има затруднения с финала на черно-белия си филм за Лисабон. Обажда се на своя приятел – звукоинженера Филип Винтeр, за помощ. Когато няколко седмици по-късно Винтер пристига в Лисабон, Монро е изчезнал – единствената следа от него е незавършеният филм. Винтер започва да броди безцелно из прекрасния град и да записва звуци за саундтрака. В крайна сметка Винтер и Монро се срещат и Винтер убеждава режисьора да приключи филма си.