В отдалечено българско планинско село шест животни ни разкриват потайния свят на суеверията. Една котка се превръща във вампир, магарето – в човек, а кучето – в убиец на кокошки. През погледa на животните наблюдаваме постепенното изчезване на хората. Времето изглежда спряло, а преходност- та е единствената константа.