Две истории, две нещастно влюбени ченгета, два обекта на желанието: едната е дилър на хероин и е в голяма опасност, след като стоката изчезва, а другата е непохватна сервитьорка, която по невнимание взема ключовете от апартамента на своя почитател, всички изстреляни в един безкраен калейдоскоп, за да пресъздадат хипнотизиращия портрет на Хонг Конг през 90-те години.